"Роснефть" планирует разместить три облигационных займа общим объемом 40 млрд руб. Облигации серии 06 будут выпущены объемом 10 млн номиналом 1 тыс. руб. Облигации серий 09 и 10 - по 15 млн номиналом 1 тыс. руб. Ставка первого купона по облигациям "Роснефти" серий 06, 09 и 10 установлена на уровне 7,95% годовых.
Ставки купонов со второго по десятый установлены равными ставке первого купона.
Облигационные выпуски зарегистрированы 10 июля 2012г., их размещение состоится по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения - 10 лет. Организаторами назначены "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.
Напомним, последний раз "Роснефть" размещала 10-летние облигации серий 07 и 08 на 30 млрд руб. в марте 2013г. Выпуск был полностью размещен.
Чистый долг "Роснефти" по итогам 2012г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) вырос на 34,5% и на 31 декабря 2012г. составил 581 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 7,2% и достигла исторического максимума в размере 342 млрд руб.
НК "Роснефть" принадлежит государственному ОАО "Роснефтегаз" (около 70%), остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. В 2012г. компания добыла 125,8 млн т нефти с конденсатом и 16 млрд куб. м газа.