Размещение десятилетних облигаций ОАО "Роснефть" серий 07 и 08 на общую сумму 30 млрд руб. начнется 22 марта 2013г. Об этом говорится в материалах компании. Книга заявок будет открыта 18-19 марта. Ориентир ставки купона - 7,90-8,10% годовых. Это соответствует доходности к пятилетней оферте 8,06-8,26% годовых.
В конце апреля 2012г. совет директоров "Роснефти" принял решение о размещении по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 04-10 на 90 млрд руб. Срок обращения - 10 лет с даты размещения. Объем серий 07-10 - по 15 млрд руб., номинал бумаг - 1 тыс. руб. Объем серий 04, 05 и 06 - по 10 млрд руб., номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. руб. Цена размещения - 100% от номинала. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 11 июля 2012г. зарегистрировала выпуски и проспект этих облигаций. Известно также, что "Роснефть" намерена привлечь кредит на сумму около 32,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению 100% акций ТНК-ВР. Общая сумма сделки может составить 61 млрд долл., а закрытие сделки должно произойти до конца I квартала 2013г.
Напомним, чистый долг "Роснефти" по итогам 2012г. по МСФО вырос на 34,5% и на 31 декабря 2012г. составил 581 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 7,2% и достигла исторического максимума в размере 342 млрд руб.
НК "Роснефть" на 75,16% принадлежит государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составляли 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента. В 2012г. компания добыла 122 млн т нефти и 16 млрд куб. м газа.